Mowgli et Baloo dansent! Colorie le nez de l'ours en marron foncé puis son museau en gris clair. Colorie ensuite ses griffes en marron clair puis le reste de son corps en gris foncé. Colorie les cheveux du garçon en noir, son short en rouge puis son corps en marron clair. Enfin, colorie les palmiers et l'herbe en vert.